A Embraer (EMBR3) está captando R$ 3,746 bilhões no mercado internacional, mediante emissão de títulos de dívida com vencimento em 2035. A taxa de juros anual é de 5,980% e o preço de emissão será de 99,688% do valor principal. A liquidação da oferta está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2025.
A Embraer planeja usar os recursos líquidos captados para comprar, à vista, notas em circulação por meio de ofertas públicas de aquisição. Visa-se até US$ 150 milhões em notas sem garantia real.
A Embraer é uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, com presença significativa em todos os segmentos de aviação. A empresa é reconhecida por sua inovação e qualidade em produtos que vão desde jatos executivos até aviões comerciais e de defesa.
Os títulos de dívida são instrumentos financeiros utilizados por empresas e governos para captar recursos. Ao comprar um título, você está basicamente emprestando dinheiro à entidade emissora, que promete devolver esse valor acrescido de juros após um determinado período.
Com esta operação, a Embraer busca fortalecer sua posição financeira e continuar investindo em seu desenvolvimento e crescimento na indústria aeronáutica.