Vulcabras está planejando uma oferta primária de ações no valor de até R$ 500 milhões para recapitalizar a empresa e ampliar a liquidez das ações. A oferta principal, avaliada em R$ 250 milhões, será garantida com o comprometimento financeiro da família Grendene Bartelle, que detém o controle acionário da companhia, e três gestoras, incluindo a Absolute.
A família comprometeu-se a investir até R$ 175 milhões no processo. Caso haja uma demanda substancial, a empresa planeja comercializar um “hot issue” adicionando mais R$ 250 milhões em novas ações. A Vulcabras, detentora da marca Olympikus e das licenças para as marcas Mizuno e Under Armor no Brasil, divulgou recentemente a distribuição de um dividendo extraordinário.
A oferta será baseada nos resultados do terceiro trimestre, e a definição dos preços deve ocorrer até o início do Carnaval. Os bancos participantes incluem BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Santander.
A Vulcabras destacou-se como uma das empresas com melhor desempenho operacional do setor, com um dos menores múltiplos, cerca de 9 vezes o lucro estimado para o presente ano.
